01
生成AIの基本と安全な使い方
ChatGPT／Microsoft Copilotの基本的な違い、AIを「思考のパートナー」として使う考え方、機密情報を入力しない運用の重要性を共有しました。
OVERVIEW
事例概要
Microsoft 365の導入を起点に、株式会社リンクファミリア様の社員が生成AIを安全かつ実務的に使える状態を目指しました。
課題
Microsoft 365と生成AIの活用方法が定着しにくい
ツールを導入しても、どの業務でどう使うか、どこまでAIに任せてよいかが分からない状態では、日常業務の改善につながりにくい状況でした。
支援
全5回の社員向け生成AI研修を実施
ChatGPT／Microsoft Copilotの基本、プロンプト設計、Microsoft 365での実務活用、メール・文書作成、リスク管理まで段階的に支援しました。
成果
安全なAI活用の共通ルールを整備
NG入力リスト、標準プロンプトテンプレート、30日アクションプランの方向性を整理し、社員が小さく使い始めるための土台をつくりました。
BEFORE
導入前の課題
便利そうなツールはあるものの、業務で安全に使うための判断基準と活用イメージが不足していました。
Microsoft 365の導入は、メールや文書作成、ファイル共有、資料作成の見直しにつながる重要なきっかけになります。一方で、ツールを導入しただけでは、社員一人ひとりの使い方までは自然に定着しません。
生成AIについても、ChatGPTやMicrosoft Copilotに興味はあるものの、個人情報や機密情報を入力してよいのか、出力内容をどこまで信用してよいのか、業務のどの場面で使えば効果が出るのかが分かりにくい状態でした。
- Microsoft 365を業務改善にどう活かすかを整理する必要があった
- ChatGPTとMicrosoft Copilotの違いや使い分けを理解する必要があった
- AIに入力してよい情報・入力してはいけない情報の判断基準が必要だった
- プロンプトの書き方が属人的で、再現性のある活用につながりにくかった
- メール、報告書、提案資料、Excel業務など、実務に近い活用例が求められていた
- 初心者層にも分かりやすく、安心して試せる研修設計が必要だった
SUPPORT
ソリデンテの支援内容
Microsoft 365の導入支援に加え、生成AIを業務で安全に活用するための社員向け研修を段階的に実施しました。
02
プロンプト設計の標準化
Role／Task／Format／Contextを意識した指示の出し方を学び、メール作成、報告書素案、要約などで安定した出力を得るための型を整理しました。
03
Microsoft 365環境での実務活用
Word、Excel、PowerPoint、Outlookを使った実務活用デモを通じて、文書業務を「AIで下書きし、人が確認する」流れとして定着させる考え方を共有しました。
04
メール・文書作成テンプレートの整備
社内外のメール、案内文、依頼文などを題材に、要約、構造化、トーン調整、件名案、想定Q&A作成までを演習形式で実施しました。
05
リスク管理と社内実践計画
情報漏洩、著作権、ハルシネーションなどのリスクを整理し、NG入力リスト、標準プロンプトテンプレート、30日ロールアウト計画を作成しました。
PROJECT FLOW
研修・定着支援の流れ
基礎理解から実務活用、リスク管理、社内展開まで、全5回で段階的に進めました。
第1回
AI基礎と安全な使い方
ChatGPT／Microsoft Copilotの違い、AIの位置づけ、情報セキュリティ、Outlookでのメール要約・返信案作成などを確認。
第2回
プロンプト設計の基礎〜応用
RTFCフレームワーク、反復・例示・制約による精度向上、日報要約や報告書素案などの実務活用を整理。
第3回
Microsoft 365でのドキュメント業務活用
Word、Excel、PowerPoint、Outlookを使い、報告書、提案資料、メール文面の下書き作成を実演。
第4回
相手目線のメール・文書作成
要約、構造化、トーン調整、件名案、想定Q&A、社内外テンプレート作成を演習形式で実施。
第5回
リスクと社内実践計画
リスク分類、社内ポリシー3層設計、NG入力リスト、標準プロンプトテンプレート、30日アクションプランを整理。
RESULT
導入・研修による成果
社員が生成AIを安全に使い始めるための理解と、現場で実践しやすい成果物が整いました。
研修全体の満足度
最終回後のアンケートで、研修全体に対して高い満足度が確認されました。
講師説明の分かりやすさ
専門用語に偏らず、実務に近い題材で説明したことが評価されました。
プロンプト標準化の理解度
テンプレートを使った指示の型が、現場で使いやすい共通言語になりました。
NG入力リストの実践意向
まず守るべき入力ルールとして、即時活用しやすい成果物になりました。
CHALLENGE
苦労した点
生成AIへの理解度に差がある中で、全員が実務で使える内容に落とし込む必要がありました。
生成AIに慣れている社員もいれば、PC操作やAI活用そのものに不安を感じる社員もいます。そのため、単に機能を説明するのではなく、メール作成、報告書作成、Excel業務、提案資料作成など、普段の業務に近い題材で説明することを重視しました。
また、生成AIは便利な一方で、誤情報や情報漏洩のリスクがあります。そこで、「AIに任せる部分」と「人が確認・判断する部分」を明確に分け、社員が安心して試せる範囲を丁寧に整理しました。
- 初心者層にも理解しやすい言葉と演習設計にする必要があった
- 便利さだけでなく、個人情報・機密情報の取り扱いを繰り返し確認した
- ハルシネーションや誤情報を前提に、人による確認フローを明確にした
- 部署や業務によって使いやすいプロンプトが異なるため、標準化と柔軟性の両立が必要だった
- 実務で継続利用できる完成形を目指し、テンプレート・チェックリスト・30日計画への落とし込みを継続支援している
重要なのは、AIを使わせることではなく、社員が安心して試し、確認しながら業務に取り込める状態をつくることでした。
NEXT STEP
今後の展開
実務に近いハンズオンと効果測定により、AI活用をさらに定着させていきます。
今後は、研修で整理したNG入力リスト、標準プロンプトテンプレート、30日アクションプランの方向性をもとに、まずは一部業務で小さく試し、成果を確認していくことが重要です。
現在は、提案書作成や人材リスト作成の自動化など、より実務に近い実践追加講座の開講準備を進めています。次の支援としては、実務画面を使ったハンズオン研修、部門別テンプレートの整備、利用件数や削減時間などのKPI測定が有効です。
提案資料作成の実務編
Excel業務のAI活用
人材リスト作成の自動化
部門別プロンプト整備
実務チェックリスト整備
社内ポリシー策定
活用件数・削減時間の測定
月次レビューによる定着支援
CONTACT
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ソリデンテでは、Microsoft 365の導入だけでなく、社員研修、生成AIの安全な使い方、業務別プロンプト、社内ルール、定着支援まで伴走しています。便利なツールを入れるだけで終わらせず、現場で使い続けられる仕組みを一緒に整えます。
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