Excel中心で情報が分散
得意先、商品、使用品目などがExcel単位で管理され、必要な情報を探すまでに時間がかかっていました。
CASE STUDY
Excel管理から、現場で得た知見を会社の提案力へ。
Microsoft 365の導入とSalesforceプラットフォームの活用により、Excel中心だった顧客・商品・使用品目の管理を整理。現場で積み重ねてきた知見を、次の営業活動や将来提案に活かせるCRM基盤へ育てている事例です。
本ページは、有限会社森永商会様に掲載内容と写真掲載をご確認いただいたうえで、社名・写真およびホームページリンクを掲載しています。
PROJECT OVERVIEW
顧客管理を、記録で終わらせず「お客様への次の一手」へ。
今回の支援先は、大阪府大東市にある有限会社森永商会様です。工場・設備まわりの消耗品や保全業務に関わる企業として、お客様ごとの使用品目や対応履歴を丁寧に積み重ねてこられました。その情報をExcelの中に閉じ込めず、Salesforce上で活用できる形へ整理。あわせてMicrosoft 365を導入し、情報共有・ファイル管理・継続的な改善を進める土台を整えました。
企業名有限会社森永商会 様
業種設備保全支援・工業用消耗品関連
所在地大阪府大東市
主な課題Excel管理・情報分散・属人化
支援内容Microsoft 365導入／Salesforce活用支援
Webサイトmorinagaoils.com
代表取締役
辻本 聡 様
有限会社森永商会
BEFORE
導入前の課題
Excelは自由度が高く、日々の管理には使いやすい反面、顧客・商品・使用品目・訪問履歴が別々に残りやすく、過去情報の検索や次回アクションの確認に時間がかかる場面がありました。特に、現場で得た知見やお客様ごとの使用状況が担当者の記憶に残りやすく、会社全体の提案力として活かしきれていないことが課題でした。
履歴が提案に活かしにくい
過去の訪問内容や使用状況を次回提案へつなげる際、担当者の記憶や個別メモに頼る場面がありました。
将来の拡張に備えた設計が必要
今後、設備履歴・交換周期・レポート可視化まで発展させるには、最初のデータ構造と運用ルールを整える必要がありました。
SUPPORT
ソリデンテの支援内容
ソリデンテが重視したのは、ツールの導入そのものではなく「現場で使い続けられること」です。Excelで管理していた情報をSalesforceへ移すだけでなく、どの項目を日々の営業活動で使い、どの情報を将来の提案に残すのかを一緒に整理しました。Microsoft 365も、メール・ファイル・情報共有の基盤として定着するよう継続支援しています。
- Microsoft 365を導入し、メール・ファイル管理・情報共有のクラウド基盤を整備。
- Excelで管理していた得意先・商品・使用品目などを、Salesforceで活用しやすいデータ構造へ整理。
- 顧客情報、活動履歴、ToDoを組み合わせ、営業活動の記録と次回アクションを一元的に確認できる形へ改善。
- 運用開始後も、現場で使いながら出てくる課題に合わせて、項目・見せ方・運用ルールを継続的に調整。
PROCESS
段階的に進めた改善プロセス
中小企業の業務改善では、いきなり大きく変えるよりも、これまでの仕事の進め方を尊重しながら段階的に変えていくことが重要です。今回は、Excel管理の実態を整理するところから始め、Salesforce活用へ移行。現在は、蓄積した情報を会社の資産として活かす次の段階を見据えて伴走しています。
STEP 1現状業務とExcel管理内容の整理
STEP 2Microsoft 365の導入・基本設定
STEP 3Salesforce上の管理項目・データ構造を整備
STEP 4活動履歴・ToDoを使った運用支援
STEP 5設備履歴・レポート活用を見据えた提案
DIFFICULT POINT
苦労した点
CRMは、項目を増やせば成果が出るものではありません。現場で無理なく入力でき、あとから見返したときに役立つ情報だけを残せる設計が必要です。そのため、入力負担を増やしすぎず、将来の分析や提案につながる情報をどう選ぶかを丁寧に検討しました。
Excelの自由度をどう置き換えるか
Excelで柔軟に書けていた情報をSalesforceの項目に整理する際、現場の使いやすさとデータ活用の両立が必要でした。
入力負担を増やしすぎない設計
将来使いたい情報をすべて登録対象にすると、運用が重くなります。まずは日々の業務で自然に使えるCRMにすることを優先しました。
将来構想との接続
現在の顧客管理改善で終わらせず、設備履歴・交換周期・レポート可視化へ発展できる余地を残しました。
RESULT
導入後の変化
顧客・商品・使用品目に関する情報を、単なる台帳ではなく営業活動と結びつけて管理できるようになりました。必要な情報を探しやすくなり、過去の接点や次回対応を確認しながら、お客様にとって価値ある提案へつなげやすくなっています。
VALUE
情報が「探せる」「引き継げる」「提案に使える」会社の資産へ。
検索性の向上
顧客や商品に関する情報をSalesforce上で確認しやすくなり、過去情報を探す負担を軽減。
対応漏れの抑制
活動履歴やToDoにより、次回連絡・確認事項を見落としにくい運用へ。
未来提案の土台形成
設備履歴や交換周期の管理へ発展させることで、計画型の提案営業につなげる準備が進んでいます。
NEXT STEP
現在も運用に寄り添い、次の改善を一緒に検討中。
Salesforceは導入して終わりではなく、蓄積した情報をどのように売上・提案・引き継ぎへ活かすかが重要です。現在も運用状況を確認しながら、設備履歴管理、交換周期通知、Microsoft 365との連携、レポート可視化など、次の一手につながる改善を継続して提案しています。
設備履歴管理への拡張
顧客単位だけでなく、設備単位で使用油・交換実績・現場課題を蓄積できるCRMへ発展。
交換周期・提案機会の可視化
次回交換予定や提案タイミングをレポート化し、先回りした営業活動へ。
Microsoft 365との連携強化
Teams、SharePoint、Forms、Power Automateを活用し、現場写真・点検記録・通知の連動を検討。
CONTACT
Excel管理を、未来の提案につながる情報基盤へ。
Microsoft 365やSalesforceは、導入するだけでは成果につながりません。現在の業務を整理し、現場で使い続けられる形に設計することで、顧客情報・活動履歴・現場情報は会社の資産になります。